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财税咨询服务工作簿

查看: 发表时间: 2020-10-21

  一、准备工作 


  1.签署咨询合同,确立资询內容。


  2.参考尽职调查工作职责,掌握顾客有关状况。


  3.根据合同书接受服务咨询账款。


  二、当场工作中(不包括财务核算) 尽可能在顾客财务核算工作中进行后入场。


  1.核查上个月的会计原始凭证、记帐凭证;填好会计记账凭证核查记录卡,纪录发觉的难题和改动提议。 财务咨询公司、顾客连接人、财务会计责任人 


  2.核查上个月的所得税申报表,定编缴税状况核查记录卡(纪录本期顾客申请的税费,是不是恰当、如出現不正确,应怎样更改,是不是存有避税室内空间,应采用的避税计划方案,如计划方案繁杂,应独立明确提出并再行收费标准),测算税赋,查验缴税是不是恰当,是不是有疏忽,如发觉可提升之处,立即明确提出并改善;在服务项目的最初应掌握该顾客涉及到的全部税收、税收分类、征收率。


  3.核查重要事宜的工作进展,是不是按进展进行,如没完成,剖析缘故,调节进展,定编重要事宜过程表,纪录早期明确的重要事宜当期进行状况。


  4.指导重要事宜下步工作中,核查重要事宜的方案和计划方案,并纪录在重要事宜过程表上。


  5.抽样检查内控制度的实效性,依照顾客具体情况每一个新项目抽样检查一个步骤,是不是按规章制度和步骤实行,定编内控制度实行状况抽样检查表,纪录发觉的难题,并剖析缘故,明确提出解决方法。


  6.费用预算管理体系创建后,查验费用预算的实行及进行状况,花费是不是操纵在有效范畴内,相对方案是不是按时进行,定编预算执行状况检查报告。


  7.创建重要财务指标分析管理体系后,核查重要财务指标分析是不是出现异常,假如发现异常必须指导顾客会计进一步剖析缘故,定编财务报表分析表。


  8.依据平常纪录的顾客服务记录卡,就平时及时财税服务事宜开展当众沟通交流,并请顾客连接人开展确定签名。


  9.若有应急事宜,可临时性分配朋友到当场,除开进行所述工作中外,就应急事宜纪录顾客服务记录卡并请顾客连接人确定签名。


  三、当场工作中(包含财务核算) 如顾客经营规模小,则由财务部在纳税申报此前进行;如经营规模很大,则分成财务核算和财税服务两一部分,财务核算在纳税申报此前,财税服务分配在纳税申报今后,各自进行。分成两一部分,财务核算和财税服务,并分别维持自觉性。财税咨询部助手、财务咨询公司、顾客连接人、顾客财务会计责任人 


  1.与顾客连接人工作交接会计原始凭证,并掌握上月客户维护状况,包含但不限于:收益、开税票状况、购置状况、新签合同状况,重大事情、拟进行的重大事情等。


  2.依照《会计服务业务规程》实行财务核算和税务申报工作中。


  3.依照3內容开展当场财税服务工作中。


  四、平时及时财税服务 依据资询事宜的紧急程度可采用电話、手机微信、电子邮件等方法进行及时资询。


  1.当天进行,争得及时回应,不然延迟至下一工作日内。财税咨询部财务咨询公司、顾客连接人、顾客别的朋友 


  2.重特大资询事宜,在3个工作日之内回应。


  3.全部的资询事宜均要有书面形式纪录(顾客服务记录卡),并在每个月当场咨询顾问工作中时报请顾客连接人签字,并在项目分析报告中列出来。


  五、一季度项目分析报告 若有出示财税咨询,可另外开展;如仅仅开展财务会计指导,则尽可能在财务会计指导后进行项目分析报告,并依照彼此明确的時间发至电子邮箱。


  1.梳理上一季度已出示资询的具体内容。 财税咨询部上一季度实际责任人,除非是财务咨询公司临时性急事或辞职,一般每一个企业的财税服务工作中责任人固定不动。


  2.对上一季度的税务总局数据信息开展剖析。


  3.对上一季度发觉的难题并依据现有的税务总局数据信息明确提出意见和建议。


  4.对下一季度拟开展工作做计划。


  5.每一年的第一季度,则2和3內容必须全年度的数据信息,产生本年度项目分析报告。


  6.在第二个一季度项目分析报告时要表明是不是进行或核查销售市场企业营业执照年度报告和所得税本年度年度汇算清缴工作中,及其别的年报工作中。


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  经营范围:工商注册,财税服务,工商服务,财务审计,代理记账。


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